По мотивам романа Михаила Булгакова был поставлен сериал. Действие происходит в 33 году в Москве. Весна выдалась довольно жаркой в тому году. Именно в тот жаркий весенний вечер на Патриарших прудах появились наши герои. Это появился Воланд со своими помощниками.

Его целью являлось переустройство обычного человека и его окружающего мира. Воланд полностью отрицает присутствие Бога и вообще ему была не приемлема человеческая философия. Встреча Воланда с Берлиозом и поэтом Бездомным ничего хорошего им не принесла. В итоге Берлиоз попадает катастрофу и его давит трамвай, а поэт не без участи Воланда попадает в сумасшедший дом. Воланд ищет людей, которые бы ему подошли. Он встречает Мастера и Маргариту. Мастер полиглот, он может общаться на шести языках. Пишет роман о Понтии Пилате. Почему именно о нем, потому что Мастер сам очень нерешительный человек и ему нравятся герои подобные ему. У Маргариты с Мастером никак не развиваются личные отношения. Маргарита в недоумении. Ей кажется, что Мастер её попросту не любит. Она его поймёт, но это будет потом. В стране, которая пребывает в каком- то страхе, им не место. Воланд помогает им остаться вместе в другой жизни. Фильм рассказывает о людях, которые не захотели нарушить существующий строй.