Фильм показывает жизнь трёх поколений. Маленький городок Абинск. Девочку по имени Кармен взяла на воспитание её тётка Шура. Родителей девочка лишилась еще в раннем детстве. Кармен решила познакомиться с Павлом, который приехал на каникулы со своими родителями к их родственникам.

Молодые знакомятся, между ними пробегает искра страсти. Но все эти встречи заканчиваются, когда у москвичей заканчивается отпуск, и они уезжают домой. Кармен забеременела, но ей некому об этом рассказать, разве, что тётке. Но она, узнав такую новость, выгоняет девушку из дома. Куда ей пойти она не знает. В горе и в отчаянии она рассказывает о своём горе своей первой учительнице. Та, выслушав её, предложила ей остаться жить у неё. Павел учиться в университете и ждёт не дождётся встречи со своей ненаглядной Кармен. Он даже не знает, что с ней случилось. А в Павла влюблена Катя. Они вместе учатся на одном факультете. Катя во что бы то ни стало, хочет выйти замуж за Павла. Но Павел далёк от этого. У него на сердце только Кармен. Сколько бы они ни писали писем друг другу, но никто их не получал. Не получалось влюблённым и позвонить друг другу. Лишь, когда прошло много лет, они узнали, кто не давал им быть вместе.